Oferta de ações da Petrobras é ampliada em R$ 10 bilhões

Mirela Portugal, de Exame.com

A Petrobras (PETR3); (PETR4) anunciou na manhã desta sexta-feira (17), em comunicado ao mercado, a decisão de dobrar o limite de ações do lote adicional previsto na mega oferta da estatal. O novo limite será de 20%, e não mais 10% das ações da oferta, como o prospecto informava. A decisão do conselho administrativo, reunido na quinta-feira (16) configura um lote adicional de 751,988 milhões ações no total, e representa a injeção de mais 375,994 milhões de papéis na oferta.

Agora, a maior operação da história do mercado financeiro mundial negociará 4,7 bilhões de ações. Considerando o fechamento de ontem (16/9), quando as ações ordinárias eram negociadas a 29,97 reais e as preferenciais a 26,36 reais, a captação total pode chegar a 133,7 bilhões de reais, com uma injeção de 10,7 bilhões de reais decorrente da decisão. O lote adicional de ações é um conjunto de papéis cuja venda sé exercida após a negociação do lote inicial de papéis.

A capitalização da Petrobras, que tem deixado o mercado financeiro nacional em compasso de espera, era alvo de rumores de baixa demanda externa assim que começou o período de reserva.

Segundo uma fonte que preferiu não se identificar, a decisão pode representar uma precaução da empresa para distribuir a oferta a contento entre investidores nacionais e estrangeiros e seria uma indicação de que a demanda está, sim, forte. “Pode ser a entrada de um fundo iraniano ou chinês”, aponta o analista.

Leia o comunicado ao mercado sobre o lote adicional da oferta: Lote adicional – Petrobras

Notícias da Bolsa de Valores em 16.09.2010

JBS e Bradesco são as oportunidades destacadas no Visão Técnica desta semana
Neste espaço do Visão Técnica destinado para a busca de ações em bom ponto de entrada, Alã Mota, da Futura Investimentos, fala sobre os ativos da JBS (JBSS3), enquanto Christian Cayre, da CHR Investor, destaca o bom momento dos papéis do setor de varejo e bancário, com maior atenção para o Bradesco (BBDC4).

Dados da TAM devem ser bem recebidos no curto prazo, prevê Citi
O Citigroup considerou como positivas as estatísticas de tráfego aéreo divulgadas na quarta-feira (15) pela TAM (TAMM4), que mostraram aumento da demanda tanto no mercado nacional quanto internacional.

TIM: Citi eleva preço-alvo e mantém operadora como top pick, exaltando estratégia
O Citi elevou o preço-alvo dos papéis da TIM e reiterou-os como top pick do setor de telecomunicações da América Latina. As principais razões que despertaram o viés positivo da análise do banco provêm de dois pilares: pacotes de dados e de SMS (serviço de mensagens curtas).

IPC-S avança 0,31%, maior taxa desde a terceira semana de maio
O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) marcou inflação de 0,31% na semana terminada em 15 de setembro, taxa 0,14 ponto percentual maior que a apurada na medição anterior. Esta é a maior variação positiva desde a terceira semana de maio de 2010 (+0,47%).

Cielo, OGX e Vale são as blue chips em destaque no Visão Técnica desta semana
As ações da Vale (VALE5), da OGX (OGXP3) e da Cielo (CIEL3) são os destaques desta edição do Visão Técnica focado nas blue chips da bolsa.

Período de reserva para oferta prioritária da Petrobras termina quinta
Nesta quinta-feira (16) termina o prazo de reservas para pessoas não-vinculadas e que desejem participar da oferta primária de ações da Petrobras (PETR3, PETR4) por meio da oferta prioritária, em que é garantido o direito de subcrição, respeitando-se o limite proporcional de subscrição. Vale lembrar que, para se enquadrar nesse perfil, o investidor devia ter posição sob custódia em papéis da estatal na última sexta-feira, dia 10, e o direito de subscrição será calculado com base na variação proporcional da posição entre o dia 10 e o dia 17, data do segundo corte.

Para análise técnica, Ibovespa pode caminhar para 70 mil pontos
O Ibovespa teve um dia volátil na quarta-feira (15) e chegou a atingir a mínima de 67.119 pontos próximo às 11h00, uma queda de 0,85% ante o fechamento anterior. No entanto, o índice ganhou fôlego ao longo da sessão, para encerrar com alta de 0,61%, em 68.106 pontos.

Clarion vai propor em AGE o desdobramento de ações e aumento de capital social
A Clarion enviou o seguinte comunicado ao mercado:
AGE – 01/10/2010 – 9hs – Homologacao de aumento de
capital / Desdobramento de acoes
DRI: Alexandre Bride

Banco do Brasil vai pagar quase R$ 674 milhões em juros sobre capital próprio
O Banco do Brasil enviou o seguinte comunicado ao mercado: “O Conselho Diretor do Banco do Brasil, reunido nesta data (15/09/2010), aprovou o valor de R$ 673.935.433,73 a titulo de remuneracao aos acionistas sob a forma de Juros sobre o Capital Proprio (JCP) relativos ao terceiro trimestre de 2010.

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Análise gráfica: mais ações indicando queda em 12.08.2010

A análise gráfica de várias ações da bolsa de valores (BVMF3, GOAU4, MMXM3, USIM5, PDGR3, PETR4 e SBSP3) mostra que hoje o mercado de ações continua sinalizando a continuidade da correção dos preços. Todas as ações abaixo romperam seus canais ou linhas de tendência de alta. Vejamos a análise gráfica de cada um desses ativos:

Conforme já havia adiantado ontem, a BVMF3 rompeu seu canal de alta com gap e agora os preços devem buscar a projeção do canal, na região dos R$ 12,30.